1业务背景
1.1 现状分析
道纳集团 · 已有底牌
政企化债系统、AI 获客大数据、14 项视觉全案、商协会圈层资源。
短板：缺乏顶级品牌战略 IP 背书，难以承接千万级品牌咨询订单。
杰信 / 翁向东 · 已有底牌
56 家上市公司服务案例、"品牌宪法"方法论体系、复旦/交大 EMBA 顶级讲师。
短板：缺乏 AI 数字化交付能力、政企赛道渠道、年轻技术团队。
1.2 业务机会
- 政企品牌咨询市场年规模 200 亿+，AI 数字化品牌咨询为新蓝海
- 道纳现有客户池中预估 30+ 家有上市/估值包装/品牌升级真实需求
1.3 立项目标
通过与杰信团队建立联合服务体，12 个月内打通"战略 + 数字化 + 落地"全链路交付能力，实现首年合同额 ≥ 3000 万、毛利率 ≥ 45%。
2业务目标与关键指标
2.1 商业目标 (OKR)
| 指标 | 6 个月 | 12 个月 | 24 个月 |
|---|---|---|---|
| 签约合同额 | 800 万 | 3000 万 | 8000 万 |
| 服务客户数 | 5 家 | 20 家 | 50 家 |
| 上市公司客户占比 | 40% | 50% | 60% |
| AI Agent SaaS 订阅数 | - | 100 家 | 500 家 |
| 培训营期数 | 1 期 | 4 期 | 12 期 |
2.2 战略目标
1
行业首个品牌战略 AI Agent
10+
可对外宣传的标杆案例
100%
方法论结构化产品化
3合作主体与角色定义
3.1 主体结构
| 角色 | 主体 | 职责 |
|---|---|---|
| 甲方（智库侧） | 上海杰信咨询 / 翁向东本人 | 战略定位、品牌宪法终审、站台背书 |
| 乙方（落地侧） | 道纳集团 | 获客、AI 调研、视觉设计、营销落地、结算 |
| 联合品牌 | 道纳 × 杰信 · 翁向东首席品牌战略中心 | 对外统一品牌署名 |
| 合资公司（可选） | 道纳杰信品牌资本（M6+ 启动） | 上市公司品牌资本化业务专属载体 |
3.2 平台用户角色
| 用户类型 | 权限范围 |
|---|---|
| 道纳 BD | 商机录入、客户跟进、合同推进 |
| 道纳交付总监 | 项目排期、里程碑验收 |
| 翁老师 / 杰信助理 | 终审任务接收、签字回传、出席日程 |
| 客户方 | 项目进度查看、文档下载、付款节点确认 |
| 联合管理员 | 分账查看、IP 授权审批 |
4核心业务流程
4.1 商机到回款全流程
商机录入→
资质预审→
翁老师评估→
报价方案→
Advance Opportunity→
合同签署→
立项启动
AI 调研 (M1)→
品牌定位 (M2)→
创意视觉 (M3)→
营销落地 (M4)→
样板市场 (M5)→
数据复盘 (M6)→
结算分账→
续约 / SaaS 转化
4.2 商机推进规则
| 合同金额 | 翁老师介入度 | Advance 触发条件 |
|---|---|---|
| ≥ 200 万 | 本人面谈通过 | 翁老师亲笔签字 |
| 80 - 200 万 | 杰信助理远程评估 | 助理签字 + 邮件确认 |
| < 80 万 | 仅方法论授权 | 道纳自主决策 |
| 政企化债 / 城投 | 独家赛道 | 无需杰信审批 |
5功能需求（FR）
5.1 合作管理平台扩展需求
FR-001
联合服务体商机模块
必须 商机表新增 cooperation_type 字段（A/B/C/D/E）
必须 新增"翁老师介入度"字段
必须 与 AdvanceOpportunity 联动触发审批流
FR-002
IP 授权与终审任务
必须 终审工单系统（创建→推送→签字→归档）
必须 翁老师签字电子化（e签宝/法大大）
应该 终审 SLA 48 小时自动升级
FR-003
分账结算模块
必须 按合作模式自动计算分账比例
必须 分账明细可导出对账
必须 发票流转跟踪
应该 对接现有财务系统 API
FR-004
翁老师日程管理
必须 站台/督办/内训统一日历
必须 月度用量统计（N 次 / M 次 / 余量）
应该 超额预警 + 补充付费触发
FR-005
方法论资产库
必须 品牌宪法/七维定位/超级符号模板库
必须 访问权限分级
必须 版权水印 + 下载日志
FR-006
联合培训招生管理
必须 营期/学员/缴费/出勤/证书全流程
应该 学员→咨询客户复购转化跟进
FR-007
AI Agent 产品后台
必须 翁向东品牌战略 GPT 对话日志/订阅/计费
必须 方法论训练语料管理（杰信审核）
应该 OpenAI/Anthropic API 成本核算
5.2 业务规则（BR）
| 编号 | 规则描述 | 系统校验 |
|---|---|---|
| BR-001 | 单一客户合同 ≥ 500 万，必须签署独家保密协议 | 合同创建时强制勾选 |
| BR-002 | 政企客户化债/融资数据不得进入翁老师团队权限 | 字段级权限隔离 |
| BR-003 | 翁老师署名材料对外发布前必须二审 | 物料发布工作流 |
| BR-004 | 培训营学员名单不向杰信共享（防飞单） | 学员表权限隔离 |
| BR-005 | SaaS 用户对话日志匿名化后才可再训练 | 数据脱敏管道 |
6非功能需求（NFR）
| 类别 | 要求 |
|---|---|
| 性能 | 商机推进操作响应 < 500ms；分账计算 < 2s |
| 安全 | 翁老师终审签字必须双因子认证；客户数据 AES-256 加密 |
| 合规 | 满足《个人信息保护法》《数据安全法》；客户数据本地化存储 |
| 可用性 | 7×24 可用，月度可用率 ≥ 99.5% |
| 可追溯 | 所有合同变更、分账调整、IP 授权操作必须留痕 |
7数据需求
7.1 核心数据实体
cooperation_partner— 合作方资料（杰信、翁老师、其他智库）cooperation_contract— 联合合同（含分账规则、IP 授权范围）expert_appearance— 专家出席记录（日期、场次、客户、时长）revenue_split— 分账明细（合同号、阶段、金额、双方占比）methodology_asset— 方法论资产（版本、授权范围、水印）training_session+training_enrollment— 培训营 + 学员agent_subscription— AI Agent 订阅与计费
7.2 与现有系统关系
- 复用现有
advance_opportunity表，扩展字段而非新建 - 复用现有客户主数据（避免双系统数据漂移）
- 新增表通过
cooperation_id关联现有合同表
8关键里程碑与排期
M0 · T+0 ~ T+15 天 — 双方 MOU 签署、BRD 评审定稿 责任人：Grace + 翁老师
M1 · T+15 ~ T+45 天 — 合作管理平台 FR-001 ~ FR-003 上线 责任人：道纳技术团队
M2 · T+45 ~ T+75 天 — 首单试点客户签约（≥ 100 万） 责任人：道纳 BD
M3 · T+75 ~ T+120 天 — 培训营首期开班、AI Agent 内测版上线 责任人：商学院 + 技术
M4 · T+120 ~ T+180 天 — 首单交付完成、复盘评估、合作模式优化 责任人：联合管理委员会
M5 · T+180 ~ T+365 天 — 规模化推广、合资公司可选启动 责任人：双方 CEO
9风险登记册
| 编号 | 风险描述 | 等级 | 应对策略 |
|---|---|---|---|
| R-01 | 翁老师档期不足导致终审延迟 | 高 | SLA 罚则 + 杰信副手培养兜底 |
| R-02 | 政企客户数据泄露 | 高 | 字段级权限 + 离职数据回收 SOP |
| R-03 | 培训学员被杰信另立门户挖角 | 中 | 学员名单隔离 + 竞业条款 |
| R-04 | 方法论 IP 被反向窃取 | 中 | 水印 + 访问日志 + 法务追责 |
| R-05 | AI Agent 输出失控 / 错误建议 | 中 | 免责声明 + 翁老师抽审机制 |
| R-06 | 分账争议 | 中 | 平台自动结算 + 月度对账例会 |
| R-07 | 双方公司战略分歧 | 低 | 季度战略对齐会 + 退出条款 |
10验收标准（DoD）
本 BRD 视为可启动开发的前提：
- 双方 CEO / 法人签字确认本文档 v1.0
- 法务出具合作协议初稿（含 MOU、IP 授权、保密、分账四套）
- 道纳技术评审通过 FR-001 ~ FR-007，输出 PRD
- 财务部门确认分账规则可税务合规执行
- 首单种子客户已锁定（≥ 1 家政企 + ≥ 1 家上市公司意向）
11附录与修订记录
附录
- 附录 A：翁向东老师个人简历及主讲课程清单（详见 1.md）
- 附录 B：道纳全链路品牌咨询 AI 数字化方案（详见 docx 文件）
- 附录 C：合作管理平台现有商机推进模块代码索引（advanceopportunityhandler.go）
修订记录
| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-06-10 | Grace Zhang | 初稿创建 |